Incesto: el hijo que regresa es un transejo. Su hijo que huye de casa se transforma en un transejo. En ese momento su madre es ... Inoue Ayako y Kamitsuki Karen

Kazuo, que había huido de casa, regresa. Además, se ha convertido en una hermosa transexual y, según ella, su nombre también se ha llamado "Karen". La pareja está sorprendida y lujuriosa cuando ven a su hijo (Karen) desnudo mientras se bañan. El deseo incontrolable lleva a que la madre y el padre tengan una relación prohibida con su hijo ...