Inceste Mère se transformant en femme

Yuri, une mère qui a perdu son mari il y a deux ans, élève seule son fils unique, Tomohiko. Tomohiko regarde avec inquiétude Yuri, qui a commencé à travailler la nuit pour subvenir aux besoins du budget serré de la famille. La mère de Tomohiko ressemble à une personne différente avec son maquillage épais et ses vêtements flashy... Tomohiko commence à la considérer comme une femme sans même s'en rendre compte. Une nuit, Yuri annonce soudain qu'elle quitte son travail, pleurant et serrant Tomohiko dans ses bras. Dans le silence, les deux se touchent naturellement les lèvres...