근친상간 어머니가 여자로 변신

2년 전 남편을 잃은 엄마 유리는 외아들 토모히코를 홀로 키우고 있다. 토모히코는 가족의 빠듯한 예산을 지원하기 위해 밤에 일을 시작한 유리를 걱정스럽게 바라본다. 토모히코의 어머니는 짙은 화장과 화려한 옷차림으로 전혀 다른 사람처럼 보이는데... 토모히코는 자신도 모르게 그녀를 여자로 생각하기 시작한다. 어느 날 밤, 유리는 갑자기 회사를 그만두겠다고 선언하고 울며 토모히코를 껴안는다. 침묵 속에서 자연스럽게 서로의 입술이 닿는 두 사람..