권태기에 빠진 부부 사이에서 자란 외아들 노부오는 어머니의 사랑에 굶주렸지만 어머니와 잘 교류하지 못했다. 어느 날, 노부오는 친구의 장난을 통해 엄마의 겨드랑이에 얌전하게 자라난 머리카락에 대해 알게 된다. 이로 인해 어머니는 성적인 대상으로 변모되고, 커져가는 욕망을 억누르지 못한 노부오는 어머니를 억압하는데…