Mãe incesto se transformando em mulher

Yuri, uma mãe que perdeu o marido há dois anos, está criando sozinha seu único filho, Tomohiko. Tomohiko olha preocupado para Yuri, que começou a trabalhar à noite para sustentar o orçamento apertado da família. A mãe de Tomohiko parece uma pessoa diferente com sua maquiagem pesada e roupas chamativas... Tomohiko começa a pensar nela como uma mulher sem nem perceber. Uma noite, Yuri de repente anuncia que está largando o emprego, chorando e abraçando Tomohiko. No silêncio, os dois se tocam naturalmente nos lábios...