尤里是一位兩年前失去丈夫的母親,獨自撫養她唯一的兒子智彥。智彥憂心忡忡地看著尤里,尤里為了維持家裡緊張的預算而開始晚上工作。智彥的母親濃妝豔抹、衣著華麗,看起來就像變了一個人……智彥在不知不覺中開始將她視為女性。一天晚上,尤里突然宣布她要辭職,她哭著擁抱智彥。沉默中,兩人自然而然地觸碰了彼此的嘴唇……