金髪の友人 Julia Ann、胸をあらわにソファで激しくセックス

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Michael はハロウィンパーティーへ行くため、友人 Jack の家を訪れる。しかし、Jack の母親である Ann 夫人は、息子が帰ってくるまであと1時間かかると言う。セクシーな魔人に扮した彼女は、オフィスで残業中の夫を驚かせるつもりだった。一方、Michael は「箱入りチンコ」の仮装だと説明するが、Ann 夫人は困惑して居心地の悪そうな様子。そこで Michael が箱の蓋を外して本物だと証明すると、二人が互いに惹かれ合っていることまで明らかになり、そのまま熱いハロウィンセックスへ！魔人と Michael、二人の願いがかなえられる！